Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria

In tema di pianificazione finanziaria, è possibile affermare che uno degli scopi principali della fase di analisi delle caratteristiche e dei bisogni dell'investitore è quello di:

identificare i vincoli oggettivi e soggettivi che possono incidere sulla realizzazione degli obiettivi di investimento

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Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

definire l'asset allocation tattica di portafoglio
definire l'asset allocation core e swing del portafoglio
determinare il tasso free risk più adeguato per l'investitore

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria

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