Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria |
Sì, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve tener conto dell'ordine di priorità degli obiettivi che il cliente vuole raggiungere Quasi tutti gli utenti hanno risposto correttamente |
Risposta tratta da : Matematica ed economia finanziaria O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) |
di seguito le risposte errate:
No, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve considerare invece l'ordine temporale degli obiettivi, impostando la pianificazione al fine di raggiungere con sicurezza gli obiettivi più ravvicinati
Solamente se il cliente ha a disposizione una somma di denaro molto consistente da investire
Sì, ma solo se il cliente per cui si effettua la pianificazione finanziaria è in procinto di andare in pensione