Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria |
Sì, il promotore deve tener conto dell'ordine di priorità degli obiettivi che il cliente vuole raggiungere Circa 70% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Matematica ed economia finanziaria APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
No, il promotore deve considerare invece l'ordine temporale degli obiettivi, impostando la pianificazione al fine di raggiungere con sicurezza gli obiettivi più ravvicinati
Sì, ma solo se il cliente per cui si effettua la pianificazione finanziaria è in procinto di andare in pensione
Solamente se il cliente ha a disposizione una somma di denaro molto consistente da investire