Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria |
Sì, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve tener conto dell'ordine di priorità degli obiettivi che il cliente vuole raggiungere Circa 80% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Matematica ed economia finanziaria OCFQuiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari - aggiornato a Gennaio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Solamente se il cliente ha a disposizione una somma di denaro molto consistente da investire
No, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve considerare invece l'ordine temporale degli obiettivi, impostando la pianificazione al fine di raggiungere con sicurezza gli obiettivi più ravvicinati
Sì, ma solo se il cliente per cui si effettua la pianificazione finanziaria è in procinto di andare in pensione