Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria
 
La signora Bianchi ha 55 anni e ha a disposizione 150.000 euro che vuole utilizzare per crearsi una pensione, sotto forma di rendita periodica, non avendo altre coperture previdenziali. La signora Bianchi ritiene che potrebbe risolvere la sua problematica investendo subito in BTP trentennali, procedendo poi ad uno smobilizzo progressivo di una parte del capitale ogni anno. In tale situazione un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dovrebbe:


far notare alla signora Bianchi il rischio demografico che corre

Domanda di media difficoltà Circa 56% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
OCFQuiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari - aggiornato a Gennaio 2017


di seguito le risposte errate:

 consigliare alla signora Bianchi di coprire la sua strategia di investimento vendendo una opzione interest rate cap
 consigliare alla signora Bianchi un investimento più aggressivo
 consigliare alla signora Bianchi di coprire la sua strategia di investimento vendendo una opzione interest rate floor

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