Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziaria

tratto da:
OCF
Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)

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Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaSe un investitore italiano dovrà acquistare un immobile tra 10 anni, e vuole conseguentemente effettuare un investimento che riduca la variabilità del montante a scadenza, quale delle soluzioni che seguono è la migliore?

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaSecondo la Teoria del ciclo di vita di Modigliani, il risparmio di un individuo è negativo:

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaSecondo la Teoria del ciclo di vita di Modigliani, il risparmio di un individuo è positivo:

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaSi ha un aumento delle fonti di risorse finanziarie in corrispondenza di:

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaSi ipotizzi che un investitore con aspettative rialziste sul mercato azionario americano voglia selezionare un investimento, al quale destinerà una quota piccolissima (pari a 10.000€) del suo capitale, caratterizzato da un rischio e da un rendimento elevatissimi. Qual è la soluzione più rischiosa e più redditizia tra quelle presentate di seguito?

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaSi ipotizzi che un investitore intenda effettuare un investimento azionario, utilizzando la logica del PAC (Piano di Accumulazione) per un periodo di 10 anni. Come si giudica questa strategia nell'ipotesi in cui il mercato azionario cresca straordinariamente nel primo quinquennio e perda straordinariamente nel secondo quinquennio?

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaSi ipotizzi che un investitore intenda effettuare un investimento azionario, utilizzando la logica del PAC (Piano di Accumulazione) per un periodo di 10 anni. Come si giudica questa strategia nell'ipotesi in cui il mercato azionario perda straordinariamente nel primo quinquennio e cresca straordinariamente nel secondo quinquennio?

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaSi ipotizzi di avere proposto ad un investitore un portafoglio (gestito nella logica constant mix) composto per il 10% da azioni e per il 90% da obbligazioni governative domestiche. Sulla base di una valutazione di "stress test" stimate che il peggior scenario conseguibile nel periodo di investimento prevede un -50% per l'azionario e un +3% per l'obbligazionario. Sulla base di questi dati, è possibile comunicare all'investitore che non esistono rischi di perdita?

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaTra 10 anni un investitore avrà bisogno di 100.000€ necessari per finanziare gli studi del proprio figlio. Riuscirà ad ottenere questo risultato investendo oggi 58.000€ in un titolo obbligazionionario decennale zero coupon (privo di rischio di credito), sapendo che questo titolo paga un TRES netto annuo del 5%?

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaTra 10 anni un investitore avrà bisogno di 50.000€ necessari per finanziare gli studi del proprio figlio. Riuscirà ad ottenere questo risultato investendo 35.000€ in un titolo obbligazionario decennale zero coupon (privo di rischio di credito), sapendo che questo titolo paga un TRES annuo del 5%?

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaTra 10 anni un investitore avrà bisogno di 55.000€ necessari per finanziare gli studi della propria figlia. Riuscirà ad ottenere questo risultato investendo 35.000€ in un titolo azionario che presenta un rendimento atteso annuo del 6%?

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaTra 10 anni un investitore avrà bisogno di 70.000 euro necessari per finanziare gli studi del proprio figlio. Riuscirà ad ottenere questo risultato investendo oggi 45.000 euro in un titolo obbligazionario decennale zero coupon (privo di rischio di credito), sapendo che questo titolo paga un TRES netto annuo del 5%?

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaTra 7 anni un investitore avrà bisogno di 55.000€ necessari per finanziare gli studi della propria figlia. Riuscirà ad ottenere questo risultato investendo 35.000€ in un titolo che presenta un rendimento atteso annuo del 6% e volatilità nulla dei rendimenti?

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaUn consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede si appresta ad effettuare la pianificazione finanziaria per un cliente. Per svolgere correttamente questa attività è necessario che il consulente conosca l'ordine di priorità degli obiettivi che il cliente vuole raggiungere?

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaUn investitore decide di impiegare la ricchezza che ha a disposizione per il 60% in un portafoglio azionario diversificato e per il 40% in BOT. Il suo orizzonte di investimento è 3 anni. Se l'investitore gestisce il suo portafoglio secondo una logica costant mix, con ribilanciamento mensile del portafoglio, è possibile affermare che:

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaUn investitore ha a disposizione 200.000€ e li investe in un titolo zero coupon quinquennale che paga un tasso di rendimento effettivo a scadenza annuale netto del 4%. Egli a scadenza:

Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaUn investitore ha a disposizione una cifra di 100.000 euro e spera di riuscire ad accumulare un capitale di 200.000 euro nell'arco di 5 anni. A quale tasso di rendimento composto annuo dovrebbe investire i 100.000 euro per raggiungere con una certa precisione tale obiettivo?

Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionA quale dei seguenti interrogativi il maximum drawdown consente di dare una risposta?

Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionA quale dei seguenti interrogativi il Value at Risk (VaR) consente di dare una risposta?

Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionA quale dei seguenti interrogativi l'expected shortfall consente di dare una risposta?

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