Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziaria

tratto da:
O.C.F.
Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Un investitore acquista, in emissione, 100 obbligazioni equity linked a un anno sul titolo Mediobanca, ciascuna delle quali non paga cedole e rimborsa a scadenza un capitale di 100 euro più il 50% della differenza se positiva tra il valore finale e il valore iniziale dell'azione sottostante. Se il valore medio finale e il valore iniziale delle azioni Mediobanca sono rispettivamente pari a 7 e 8, a quanto ammonta la somma complessiva ricevuta a scadenza dall'investitore?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Un investitore decide di investire in obbligazioni index linked, il cui valore di rimborso è legato all'indice FTSE Italia All-Share. Nel caso in cui l'investitore abbia delle aspettative di rialzo del mercato azionario è presumibile attendersi che l'investitore acquisti:
RISPOSTA   Domanda facile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Un investitore decide di investire in obbligazioni index linked, il cui valore di rimborso è legato all'indice FTSE Italia All-Share. Nel caso in cui l'investitore abbia delle aspettative di ribasso del mercato azionario è presumibile attendersi che l'investitore acquisti:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Un investitore investe 100.000 euro sottoscrivendo all'emissione un'obbligazione index linked a 5 anni del tipo "bull" indicizzata al FTSE MIB e caratterizzata da garanzia di rimborso del capitale a scadenza. A scadenza, se il FTSE MIB registra una perdita del 3% dall'emissione dell'obbligazione, a quanto ammonta il capitale rimborsato all'investitore?
RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Un investitore sottoscrive nel 2005 un'obbligazione putable, con scadenza a 10 anni, il cui rimorso anticipato può essere richiesto a cinque anni dall'emissione, nel gennaio 2010. Considerando che l'obbligazione è stata emessa alla pari e offre una cedola annua pari al 6% e ipotizzando che nel gennaio 2010 il tasso di rendimento dei titoli con scadenza 5 anni equivalenti a quello in portafoglio è pari al 4%, è presumibile attendersi che l'investitore nel gennaio 2010:
RISPOSTA    Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Un soggetto investe in obbligazioni index linked del tipo "bear", che non ha garanzia di rimborso del capitale a scadenza e il cui valore di rimborso è legato all'indice FTSE MIB. Nel caso in cui alla scadenza dell'obbligazione l'indice presenti un valore superiore a quello registrato al momento della sottoscrizione:
RISPOSTA   Domanda facile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Un soggetto investe in obbligazioni index linked del tipo "bull", il cui valore di rimborso è legato all'indice FTSE MIB, che al momento dell'investimento presenta un valore di 20.000. Nel caso in cui l'indice alla scadenza presenti un valore pari a 20.100, allora:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Un soggetto sottoscrive in emissione un'obbligazione fixed reverse floater a 10 anni, che stacca cedole annue posticipate. La prima cedola ha un valore pari al 10% mentre le successive 9 hanno un valore che dipende dalla differenza tra un tasso fisso pari al 12% e il tasso EURIBOR a 12 mesi. Se nel momento di stacco della prima cedola l'EURIBOR a 12 mesi è pari all'1%, il valore della prima cedola sarà pari al:
RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Un'obbligazione putable viene emessa alla pari il primo giugno 2008 con scadenza a 20 anni (1 giugno 2028) e con cedola annua pari al 7%. La put incorporata nel titolo offre la possibilità al sottoscrittore di vendere l'obbligazione al prezzo di sottoscrizione dopo quattro anni. Se al primo giugno 2012 il tasso di rendimento dei titoli con scadenza a 16 anni equivalenti a quello in portafoglio è pari al 10%, è presumibile attendersi che l'investitore:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Una società emette delle obbligazioni callable, con scadenza il 31 marzo 2015, nelle quali la facoltà di rimborso anticipato può essere esercitata il 31 marzo 2012. Se il 31 marzo 2012 il tasso di rendimento dei titoli equivalenti a quello in esame è pari al 3%, considerando che l'obbligazione callable è stata emessa alla pari e paga cedole annue del 6%, è lecito attendersi che l'emittente:
RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Una volta maturato il periodo di cedole a tasso fisso, un titolo fixed reverse floater:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli reverse convertible I reverse convertible sono considerati titoli obbligazionari atipici perché:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli reverse convertible Il sottoscrittore di un reverse convertible, a fronte del maggior rischio assunto rispetto a un titolo obbligazionario standard con caratteristiche analoghe, ottiene:
RISPOSTA   Domanda facile Titoli strutturati - Titoli reverse convertible Il sottoscrittore di un titolo reverse convertible
RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli reverse convertible L'emittente di un titolo reverse convertible implicitamente:
RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli reverse convertible Quali sono le operazioni sottostanti l'acquisto di un titolo reverse convertible?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Valutazione delle obbligazioni - Caratteristiche del prezzo Il prezzo di emissione di un'obbligazione:
RISPOSTA   Domanda facile Valutazione delle obbligazioni - Caratteristiche del prezzo Per le obbligazioni quotate alla pari:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Valutazione delle obbligazioni - Caratteristiche del prezzo Per le obbligazioni quotate sopra la pari:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Valutazione delle obbligazioni - Caratteristiche del prezzo Per le obbligazioni quotate sotto la pari:

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