Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziaria

tratto da:
OCF
Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIl signor Ventura ha a disposizione una somma di 150.000 euro. Egli desidera acquistare una barca a vela del valore di 225.000 euro. Ipotizzando che il signor Ventura investa il suo capitale in un deposito bancario che rende il 5% netto semestrale in capitalizzazione semplice, in quanto tempo può raggiungere il suo obiettivo?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIl signor Zingale vuole investire una parte molto piccola della propria ricchezza, pari a 5.000 euro, in uno strumento finanziario che gli permetta di speculare, con prospettive di guadagno più elevate possibile, sul rialzo dell'indice S&P 500, indipendentemente dal rischio che egli possa correre. In tale situazione, ipotizzando la fattibilità dell'investimento con la cifra a disposizione, quale delle seguenti operazioni è consigliabile al signor Zingale?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIn qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, un soggetto è chiamato ad identificare un investimento che, su un orizzonte temporale di 10 anni, garantisca a un investitore un rendimento quasi certo, ovvero esposto il meno possibile al rischio di variabilità del montante finale. Quale tra le soluzioni che seguono è la più idonea?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIn tema di gestione finanziaria di un'impresa, l'accensione di un nuovo finanziamento presso una banca costituisce:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIn tema di pianificazione finanziaria dell'investitore, è possibile affermare che il rischio demografico aumenta:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIn tema di pianificazione finanziaria e di analisi degli obiettivi di investimento di un cliente è possibile affermare che:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIn tema di pianificazione finanziaria e di analisi dei bisogni di un cliente, è possibile affermare che tra i cosiddetti bisogni di "autorealizzazione", secondo la classificazione di Maslow, rientra:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIn tema di pianificazione finanziaria e di costruzione del bilancio familiare, il capitale residuo di un mutuo è da iscriversi:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIn tema di pianificazione finanziaria e di costruzione del bilancio familiare, le uscite relative al pagamento della rata di un mutuo sono da iscriversi:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIn tema di pianificazione finanziaria è possibile affermare che:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIn tema di pianificazione finanziaria, al fine della determinazione degli obiettivi di investimento, si considerano solitamente tre variabili: il tempo, il rendimento e il rischio. Quale di queste tre variabili viene considerata dipendente delle altre due?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIn tema di pianificazione finanziaria, è possibile affermare che ogni obiettivo finanziario richiede l'esplicitazione di 3 vincoli, ossia:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIn tema di pianificazione finanziaria, è possibile affermare che uno degli scopi principali della fase di analisi delle caratteristiche e dei bisogni dell'investitore è quello di:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaIn tema di pianificazione finanziaria, quale delle seguenti strategie di investimento è la più idonea per la gestione del cosiddetto rischio demografico?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaLa signora Agresti chiede al proprio consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di indicarle un investimento a 5 anni che possa darle, con il maggior grado di certezza, un rendimento del 3% annuo. Dovendo scegliere tra i seguenti investimenti, quale di questi il consulente della signora Agresti dovrebbe consigliarle?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaLa signora Bazzoli, di 55 anni, chiede al proprio consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di impostarle una pianificazione finanziaria che le permetta di ottenere una integrazione della pensione a partire dal 65° anno di età. La signora Bazzoli ha a disposizione 100.000 euro da investire. In tale situazione il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaLa signora Bianchi ha 55 anni e ha a disposizione 150.000 euro che vuole utilizzare per crearsi una pensione, sotto forma di rendita periodica, non avendo altre coperture previdenziali. La signora Bianchi ritiene che potrebbe risolvere la sua problematica investendo subito in BTP trentennali, procedendo poi ad uno smobilizzo progressivo di una parte del capitale ogni anno. In tale situazione un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dovrebbe:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaLa signora Cerretelli vuole acquistare un immobile del valore di 150.000 euro tra 5 anni, avendo oggi a disposizione 100.000 euro. Ipotizzando che il valore dell'immobile non cambi nel tempo, quale dei seguenti investimenti consigliereste alla signora Cerretelli per raggiungere il suo obiettivo? (Si ignori l'effetto tassazione)
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaLa signora Maranghi, di 65 anni, ha a disposizione 35.000 euro che vorrebbe investire in strumenti finanziari a basso rischio al fine di accumulare una somma di denaro da lasciare in eredità ai propri figli. Quale tra i seguenti investimenti dovrebbe essere consigliato alla signora Maranghi per realizzare il proprio obiettivo?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziariaLa signora Rosciani, durante un incontro con il proprio consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, , dichiara di essere interessata ad un futuro acquisto di una casa al mare e di voler investire oggi 100.000 euro allo scopo di ottenere un montante futuro con il quale acquistare l'immobile. La signora non ha però idea di quale sarà il costo dell'immobile e non è ancora in grado di stabilire la data futura dell'acquisto. In termini di pianificazione è possibile affermare che:

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