Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziaria

tratto da:
O.C.F.
Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Il Signor Bianchi ha bisogno di 125.000 euro tra 7 anni per poter finanziare l'acquisto di una casa al mare. Riuscirà a procurarsi tale somma investendo 100.000 euro in uno zero coupon bond settennale, che ha prezzo corrente pari a 80, valore nominale pari a 100 e rating AAA, detenendolo fino alla scadenza? (Si ignori l'effetto tassazione).
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Il signor Carli vuole impiegare 50.000 euro per 10 anni. Quale tra le seguenti strategie di investimento permette di sapere, nel modo più preciso possibile, l'entità del montante che si otterrà tra 10 anni?
RISPOSTA    Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Il signor Carlini chiede al proprio consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede se è possibile ottenere un rendimento superiore al tasso di inflazione, proteggendo così il potere d'acquisto dei propri risparmi, investendo in un titolo obbligazionario con scadenza a 3 anni e rating AAA. In tale situazione il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:
RISPOSTA   Domanda facile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Il signor De Censi ha 65 anni e ha a disposizione una somma di 200.000 euro. Egli desidera investire i propri soldi in modo da ottenere un rendimento superiore all'inflazione, ma non è disposto assolutamente a correre rischi. L'investimento in titoli obbligazionari a breve scadenza, con rating AAA, permette di soddisfare l'esigenza del signor De Censi?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Il signor Di Bortoli ha 55 anni e vuole investire 100.000 euro al fine di avere a 65 anni un montante di 150.000 euro. Egli ritiene opportuno investire in titoli zero coupon decennali, con rating AA, che presentano un TRES annuo netto del 3%. In tale situazione sarebbe opportuno:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Il signor Genta ha a disposizione una somma di 100.000 euro. Egli desidera acquistare una casa del valore di 125.000 euro. Ipotizzando che il signor Genta investa il suo capitale in un deposito bancario che rende il 5% netto annuo, in quanto tempo può raggiungere il suo obiettivo?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Il signor Giacobazzi desidera accumulare tra 10 anni un capitale pari a 50.000 euro al fine di finanziare gli studi universitari del figlio. Oggi ha a disposizione 30.000 euro e vuole investire in titoli zero coupon decennali. In tale situazione:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Il signor Givazzi investe 100.000 euro in un titolo obbligazionario zero coupon decennale che ha un TRES netto annuo del 4%. Dopo 10 anni, ipotizzando che l'emittente a scadenza dello zero coupon onori l'obbligazione, egli avrà sicuramente a disposizione una cifra sufficiente per acquistare un immobile del valore di:
RISPOSTA   Domanda facile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Il signor Lerni ha a disposizione 20.000 euro e vuole ottenere tra 10 anni un capitale di 35.000 euro. Egli decide di investire in titoli obbligazionari che presentano un TRES annuo netto del 5%. In tale situazione, ipotizzando che il signor Lerni ottenga dall'investimento quanto gli spetta, egli:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Il signor Ventura ha a disposizione una somma di 150.000 euro. Egli desidera acquistare una barca a vela del valore di 225.000 euro. Ipotizzando che il signor Ventura investa il suo capitale in un deposito bancario che rende il 5% netto semestrale in capitalizzazione semplice, in quanto tempo può raggiungere il suo obiettivo?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Il signor Zingale vuole investire una parte molto piccola della propria ricchezza, pari a 5.000 euro, in uno strumento finanziario che gli permetta di speculare, con prospettive di guadagno più elevate possibile, sul rialzo dell'indice S&P 500, indipendentemente dal rischio che egli possa correre. In tale situazione, ipotizzando la fattibilità dell'investimento con la cifra a disposizione, quale delle seguenti operazioni è consigliabile al signor Zingale?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria In qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, un soggetto è chiamato ad identificare un investimento che, su un orizzonte temporale di 10 anni, garantisca a un investitore un rendimento quasi certo, ovvero esposto il meno possibile al rischio di variabilità del montante finale. Quale tra le soluzioni che seguono è la più idonea?
RISPOSTA    Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria In tema di gestione finanziaria di un'impresa, l'accensione di un nuovo finanziamento presso una banca costituisce:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria In tema di pianificazione finanziaria dell'investitore, è possibile affermare che il rischio demografico aumenta:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria In tema di pianificazione finanziaria e di analisi degli obiettivi di investimento di un cliente è possibile affermare che:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria In tema di pianificazione finanziaria e di analisi dei bisogni di un cliente, è possibile affermare che tra i cosiddetti bisogni di "autorealizzazione", secondo la classificazione di Maslow, rientra:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria In tema di pianificazione finanziaria e di costruzione del bilancio familiare, il capitale residuo di un mutuo è da iscriversi:
RISPOSTA    Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria In tema di pianificazione finanziaria e di costruzione del bilancio familiare, le uscite relative al pagamento della rata di un mutuo sono da iscriversi:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria In tema di pianificazione finanziaria è possibile affermare che:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria In tema di pianificazione finanziaria, al fine della determinazione degli obiettivi di investimento, si considerano solitamente tre variabili: il tempo, il rendimento e il rischio. Quale di queste tre variabili viene considerata dipendente delle altre due?

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