Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziaria

tratto da:
O.C.F.
Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda facile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Si ipotizzi di avere proposto ad un investitore un portafoglio (gestito nella logica constant mix) composto per il 10% da azioni e per il 90% da obbligazioni governative domestiche. Sulla base di una valutazione di "stress test" stimate che il peggior scenario conseguibile nel periodo di investimento prevede un -50% per l'azionario e un +3% per l'obbligazionario. Sulla base di questi dati, è possibile comunicare all'investitore che non esistono rischi di perdita?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Tra 10 anni un investitore avrà bisogno di 100.000€ necessari per finanziare gli studi del proprio figlio. Riuscirà ad ottenere questo risultato investendo oggi 58.000€ in un titolo obbligazionario decennale zero coupon (privo di rischio di credito), sapendo che questo titolo paga un TRES netto annuo del 5%?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Tra 10 anni un investitore avrà bisogno di 50.000€ necessari per finanziare gli studi del proprio figlio. Riuscirà ad ottenere questo risultato investendo 35.000€ in un titolo obbligazionario decennale zero coupon (privo di rischio di credito), sapendo che questo titolo paga un TRES annuo del 5%?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Tra 10 anni un investitore avrà bisogno di 55.000€ necessari per finanziare gli studi della propria figlia. Riuscirà ad ottenere questo risultato investendo 35.000€ in un titolo azionario che presenta un rendimento atteso annuo del 6%?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Tra 10 anni un investitore avrà bisogno di 70.000 euro necessari per finanziare gli studi del proprio figlio. Riuscirà ad ottenere questo risultato investendo oggi 45.000 euro in un titolo obbligazionario decennale zero coupon (privo di rischio di credito), sapendo che questo titolo paga un TRES netto annuo del 5%?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Tra 7 anni un investitore avrà bisogno di 55.000 € necessari per finanziare gli studi della propria figlia. Il montante di un investimento di 35.000 € in un titolo che presenta un rendimento atteso annuo del 6% e volatilità nulla dei rendimenti, calcolato in regime di capitalizzazione composta, gli consentirà di raggiungere il suo obiettivo?
RISPOSTA   Domanda facile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede si appresta ad effettuare la pianificazione finanziaria per un cliente. Per svolgere correttamente questa attività è necessario che il consulente conosca l'ordine di priorità degli obiettivi che il cliente vuole raggiungere?
RISPOSTA    Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Un investitore decide di impiegare la ricchezza che ha a disposizione per il 60% in un portafoglio azionario diversificato e per il 40% in BOT. Il suo orizzonte di investimento è 3 anni. Se l'investitore gestisce il suo portafoglio secondo una logica costant mix, con ribilanciamento mensile del portafoglio, è possibile affermare che:
RISPOSTA   Domanda facile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Un investitore ha a disposizione 200.000€ e li investe in un titolo zero coupon quinquennale che paga un tasso di rendimento effettivo a scadenza annuale netto del 4%. Egli a scadenza:
RISPOSTA   Domanda facile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Un investitore ha a disposizione una cifra di 100.000 euro e spera di riuscire ad accumulare un capitale di 200.000 euro nell'arco di 5 anni. A quale tasso di rendimento composto annuo dovrebbe investire i 100.000 euro per raggiungere con una certa precisione tale obiettivo?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Usando un vincolo di shortfall in un contesto di portfolio selection:
RISPOSTA    Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria Usando un vincolo di Value at Risk (VaR) in un contesto di portfolio selection:
RISPOSTA   Domanda facile Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz Il modello di Markowitz può essere utilizzato per:
RISPOSTA   Domanda facile Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz Il portafoglio A è caratterizzato da un rendimento atteso del 15% e da una deviazione standard del 16%. Il portafoglio B è invece caratterizzato da un rendimento atteso del 13% e da una deviazione standard del 18%. In tale situazione, in base ai principi del modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, è possibile affermare che:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz Il titolo A è caratterizzato da un rendimento atteso del 3% e da una deviazione standard dei rendimenti del 5%. Il titolo B è caratterizzato da un rendimento atteso del 4% e da una deviazione standard dei rendimenti dell'8%. In tale situazione è possibile affermare che:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz In base al modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, combinando opportunamente due titoli rischiosi A e B:
RISPOSTA    Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz In riferimento al modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, è possibile affermare che, una volta individuata la frontiera efficiente:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz In riferimento al modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, è possibile affermare che:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz In riferimento al modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, gli investitori:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz In riferimento al modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, quando è possibile affermare che il portafoglio A "domina" il portafoglio B?

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